現在、国内の電子商取引プラットフォームは、中間販売促進の最も重要な時期を迎えており、ゴールに向けて全力疾走する雰囲気が漂っている。 海外でも、越境ECは上半期の低迷から脱し、ピークシーズンを迎えようとしています。ヨーロッパでは、「ヨーロピアンカップ」やパリオリンピックが、現地の越境ECプラットフォームにとって数少ないプロモーションの機会となっています。東南アジアでは、9.9、10.10、独身の日、双十二といった年間で最も重要なプロモーション期間が次々と訪れます。 2023年の9.9プロモーションを例に挙げると、TikTok Shopプラットフォームへの参加店舗数は前年の9.9と比較して780%増加し、有料注文数は923%増加、有料GMVは553%増加しました。多くの新興ブランドがこのプロモーションイベントを通じてブランドイメージの深化とブランド認知度の向上に成功しました。 そのため、数え切れないほどの越境販売業者は、今年後半の主要販促期間に華々しい復活を遂げ、飛躍的な成長を達成することを期待しています。 同時に、国際展開への近道として、越境電子商取引は、海外での新たなビジネスチャンスを見つけるために、ますます多くの国内電子商取引販売業者と伝統的な対外貿易会社を引きつけています。 実際、越境電子商取引は我が国の対外貿易発展における強力な推進力となりつつあります。商務省のデータによると、過去5年間で我が国の越境電子商取引の規模は10倍以上に拡大し、越境電子商取引企業の数は12万社を超えています。2024年第1四半期の越境電子商取引の輸出入総額は5,776億元に達し、前年比9.6%増となりました。そのうち輸出額は4,480億元に達し、前年比14%増となりました。 中でも、中国との密接な貿易関係、地理的な近さ、そして急速なeコマースの隆盛を背景に、東南アジアは海外展開を目指す越境事業者にとって重要な目的地となりつつあります。しかしながら、東南アジア市場は地理的に分散し、消費習慣も多様化し、市場規制もますます厳格化しているため、国内市場とは本質的に異なります。そのため、東南アジアへの進出を目指す事業者にとって、課題はますます深刻化しています。 01 越境電子商取引は依然として利益を生み出している。越境電子商取引の人気は2024年の初めにすぐに明らかになりました。 年初、多くの出店者は業界展示会に出席する際に、越境ECの最新動向を把握するため、TikTok Shopの最新情報に常に注目していました。1月末に開催されたTikTok Shopを中心としたフォーラムでも、参加者の熱意が非常に顕著でした。「多くの出店者が廊下や通路にまで詰めかけて、話を聞いていました」と、深センのある出店者はXiaguangsheに語りました。 今年初めに開催されたTikTok Shop越境ECイベントでは、情報を求める出店者で会場は満員だった。 これは、国境を越えた商人のグローバル展開に対する需要がますます高まっているためです。 グローバル化は、ここ2年間、ビジネス界で最もホットなキーワードの一つとなっています。業界大手や売上高数兆元規模の大企業から、売上高1万元未満の個人企業まで、最先端のデジタル技術革新企業から伝統的な工場や生産ラインの裏方で働く小企業まで、あらゆる企業が国内市場を飛び出し、様々な方法で海外に進出し、新たなグローバル化に溶け込んでいます。 越境ECは、企業が海外展開するための便利なプラットフォームを提供します。その最大のメリットは、地理的な障壁を打破し、海外市場への製品投入に最適であることです。企業は海外の消費者を直接ターゲットにし、製品価値を高めることができます。 実際、世界的な越境ECは昨年から急成長を遂げています。調査会社ecommerceBDの推計によると、世界の小売EC売上高は2023年には6.3兆ドルに達し、2022年の5.5兆ドルから8,000億ドル増加します。さらに2025年には7兆ドルを超え、2026年には8.1兆ドルに達すると予想されています。 国内では、越境電子商取引が我が国の対外貿易の大きな柱となっています。税関のデータによると、2023年の我が国の越境電子商取引の輸出入総額は2兆3,800億元に達し、前年比15.6%増加しました。そのうち、輸出額は1兆8,300億元に達し、前年比19.6%増加しました。 ますます多くの中国企業が越境ECを通じて海外市場への進出を選択しています。2025年までに中国の越境ECの取引額は2.5兆元に達し、中国企業とブランドに新たなビジネスチャンスをもたらすと予測されています。 海外市場においては、新興市場である東南アジアが、その独自の魅力と潜在力で中国企業やビジネスの注目を集めています。 中国と東南アジア諸国は長年にわたり緊密な貿易関係を保っており、貿易額は着実に増加しています。現在、ASEANと中国は互いに最大の貿易相手国となっています。中国とASEANの貿易総額は、2013年の4,436億元から2023年には6兆4,000億元を超え、中国の対外貿易総額の15.4%を占める見込みです。 今年1月、中国・ASEAN自由貿易圏（FTA）3.0の第5回交渉が開始されました。既存の中国・ASEAN FTAと東アジア地域包括的経済連携（RCEP）を基盤として、FTA3.0は貿易と投資の自由化をさらに推進し、中間財貿易、デジタル貿易、越境電子商取引、標準化、グリーン・低炭素化といった新興分野における実務協力を拡大します。これらの変化の中で最も注目すべきは、越境電子商取引における協力の強化です。 実際、東南アジアにおける越境ECの発展は目覚ましいものがあります。市場調査会社eMarketerが発表した「世界の小売EC予測レポート」によると、2023年には東南アジアのEC市場規模は1,139億米ドルに達し、EC売上高は18.6%増加し、世界平均成長率8.9%を大きく上回ると予測されています。 東南アジアにおける越境電子商取引の発展は、主に2つの要因に支えられています。第一に、パンデミック後の東南アジア諸国の急速な経済回復により、2023年にはASEAN10カ国のGDP総額が3.8兆米ドルを超え、世界第5位の経済大国となる見込みです。この成長は主に、現地消費、観光、そして人口ボーナス（6億8000万人）によるものです。第二に、東南アジアのデジタル経済は急速に発展しています。Great Wall Securitiesの調査レポートによると、東南アジアのデジタル経済規模は近年2桁成長を維持しており、2025年には2950億米ドルを超え、2023年から2025年までの年平均成長率は16%になると予想されています。 東南アジアでは電子商取引が急成長を遂げているものの、上流産業の供給は需要に追いついていない。中国企業にとって、これは間違いなく大きなチャンスとなる。 このeコマースブームの中で、TikTok Shopに代表されるコンテンツeコマースのトレンドが最も顕著な変数になりつつあります。 今年2月、下光会は東南アジア諸国を訪問し、多くの商人と交流する中で、コンテンツECに注目する友人が増えていると口を揃えて言いました。「消費者であれ商人であれ、この新興のECモデルを試しているのです。」 さらに賢明なのは、中国のライブ配信ECホストたちだ。人気ホスト「Crazy Little Yang」を擁するThree Sheep Networkは、今年に入って海外ECへの取り組みを加速させている。年初からシンガポール、マレーシア、タイなどの市場でライブ配信ECのテストを相次いで実施し、シンガポールのTikTokショップのGMVランキングで一時トップに立った。 02 東南アジアで小さくて美しい機会を見つける国内のマーチャントやライブストリーマーが東南アジアの越境EC市場への進出を加速させる中、東南アジアは単一の大きな市場ではなく、10カ国以上からなる地域であることに注目すべきである。 東南アジアには多様な民族が存在し、習慣やニーズも異なるため、東南アジアの電子商取引市場を開拓したい人は、各国の消費動向をより詳細に理解し、ニッチな機会を見つける必要があります。 今年1月9日、TikTok Shop東南アジアeコマースは、公式WeChatプラットフォーム上で2024年の東南アジアeコマース製品選択トレンドを発表しました。 家電業界では、実用的で持ち運びやすい電子機器が徐々に消費者の人気を集めています。例えば、ヘッドフォンは携帯性と快適性を重視しており、小型で丸みを帯びたデザインが好まれる傾向にあります。また、スマホスタンド、充電ケーブル、ケースなどのアクセサリーでは、鮮やかな色やブランドロゴが好まれています。さらに、ハンディ扇風機やポータブル非常灯といった実用的で持ち運びやすい小型家電も非常に人気があります。 ファッション業界では、ベーシックで汎用性の高いスタイル、無地やクールトーンのトップス、ミニマルなトートバッグ、パステルカラーの財布、通勤に適した大容量のキャンバスバッグなどが女性に好まれており、さらにスウェットパンツは東南アジアで引き続き人気です。 変化の激しい消費財業界では、高温多湿の気候の影響で、消費者は強力な皮脂コントロールとウォータープルーフ効果のある美容製品を好む傾向があり、女性の間では輪郭形成ケアやつけまつげケア製品も人気です。スキンケア製品を選ぶ際には、美白、保湿、日焼け止め機能を備えた製品が好まれます。さらに、洗顔料や黒ずみ除去シートなどの洗顔製品も、トレンドのベストセラーとなっています。 最後に、家庭用品業界を見てみると、ティッシュや洗剤が家庭用ケア製品の消費の大きな割合を占めており、事務用品を選ぶ際には詰め替え可能な黒のボールペンやカラーマーカーが好まれ、寝具では鮮やかな色彩や可愛い柄が好まれている。 驚くべきことに、東南アジアの人々はペットにますます注目しており、中高級の犬用および猫用食品がベストセラー商品となっており、ベストセラー商品リストで常に上位を占めています。 比較的大規模な越境電子商取引市場と大きな潜在性を持つ東南アジアのいくつかの国を例に挙げ、各国の越境電子商取引プラットフォームで最も売れている製品カテゴリーとビジネスチャンスを分析します。 まずはマレーシアから見ていきましょう。マレーシアは東南アジア第3位の経済大国であり、若い消費者層と越境ショッピングへの関心の高さを誇ります。同様に、マレーシアの華人市場も大きな可能性を秘めており、消費者は中国製品を好み、価格に見合った価値を重視しています。2024年以降、マレーシア政府はオンラインで販売されるRM500以下の輸入品に10%の税金を課しています。そのため、高額な越境商品はこの市場に適しています。 マレーシアはイスラム教を国教としており、人々は伝統的な衣服や装いを好むため、伝統的なイスラム服、ローブ、スカーフの需要が高いです。また、ラマダン期間中の買い物では履物が人気です。マレーシアには多くのお祭りがあり、お祭り関連の商品が人気です。高品質で手頃な価格の電化製品やアクセサリーも売れ行きが良く、ドレス、携帯電話アクセサリー、スマートウォッチ、ロボット掃除機、掃除機など、ファッショナブルでハイテクな製品の市場が形成されています。 現在放送中のストリーマー 次にフィリピンを見てみましょう。1億人を超える人口を抱えるフィリピンでは、若い消費者層と中間層がEコマース市場を牽引しています。また、フィリピンは世界有数のクリスマスシーズン（約5か月）を誇り、越境Eコマースのピークシーズンとなっています。クリスマス商品や子供用玩具の需要が高まります。 さらに、フィリピン人は携帯電話を愛用しており、電子製品や携帯電話アクセサリーの市場需要が大きく高まっています。また、バスケットボールは地元民の間で熱狂的な人気を博しており、スポーツ用品も非常に人気があります。女性の場合、フィリピン人は主に褐色の肌をしており、西洋風のメイクを好む傾向があるため、アイライナー、アイブロウペンシル、コントゥアリング製品が非常に人気です。 3つ目はタイです。東南アジアを席巻する越境ECの波の中で、タイは地域で最も有望な市場の一つと考えられています。タイは若い消費者層と成長を続ける中間層を誇り、17歳から36歳までの層がEC市場の主力となっています。彼らは製品の品質と信頼性を重視し、ブランド志向でありながら価格にも敏感で、手頃な価格で高品質な商品を受け入れやすい傾向があります。タイの消費者はソーシャルメディアへの依存度が高く、インフルエンサーが推奨する商品を試すことに積極的です。 ここの消費者は、携帯電話やその付属品などの電子製品や家電製品に対する需要が高く、さらに若い世代はファッショントレンドや個人のイメージを気にするため、美容・スキンケア製品やファッショナブルな衣料品の市場が大きく、家庭用家具に関しては、照明器具やホームケア製品などのかわいくてクリエイティブなアイテムをタイの消費者は好みます。 四つ目に、ベトナムを見てみましょう。2024年第1四半期のベトナムの電子商取引市場売上高は27億7,700万米ドルに達し、前年同期比78.69%増となり、力強い活力を示しています。ベトナムは若い人口を誇り、消費者市場に強い購買力をもたらしています。一人当たりの所得が比較的低いため、消費者はオンラインショッピングにおいて中低価格帯の商品を好み、中国製品への受容度も高いです。商品カテゴリー別では、ベトナムの消費者は引き続き美容製品、家庭用家具、婦人服への支出でリードしています。スポーツ用品や観光用品も昨年は急成長を遂げました。また、家電製品、携帯電話、タブレット端末の消費は、オフラインからオンラインへと移行しています。 最後にシンガポールを見てみましょう。シンガポールは国際的な金融センターであり、一人当たりGDPは82,700米ドルと東南アジアで最も高い水準にあります。この高い所得は住民の購買力を高め、製品やサービスに対する需要を高めています。消費者はブランド品を好み、環境に配慮した製品、オーガニック製品、健康関連製品にも注目しています。シンガポールの人口の74%は中国系で、中国と同様の消費者ニーズを共有しているため、春節などの祝祭日に販売される商品に対する市場需要が非常に高くなっています。 この市場では、コンピューターや電子製品は消費者が特に注目するカテゴリーであり、製品の品質が重視されています。また、美容製品、特にリップメイクやアイメイクは最も急速に成長しているカテゴリーの 1 つです。 現実には、東南アジア諸国の多様さと多様なニーズは、企業にとって多様なビジネスチャンスをもたらします。しかし、東南アジアで越境EC事業を成功させるには、洗練されたオペレーションという必須スキルを習得する必要があります。 03 洗練されたオペレーションは、必ず答えなければならない質問となっています。越境電子商取引の恩恵により、東南アジアは2024年も世界で最も急速に成長する電子商取引市場であり続けるでしょう。 一方、東南アジアの電子商取引市場は、初期の拡大期から、より規制が強化され秩序立った段階へと移行しています。各国が越境電子商取引に関する関連政策を導入しただけでなく、消費者の電子商取引商品に対するニーズも多様化し、高品質への関心が高まっています。 つまり、東南アジアのeコマースで成功したい企業は、競争力を強化する必要があるということです。オペレーションの改善、コンプライアンス、ブランディングなど、各段階で求められる能力は、もはやオプションから必須へと変化しています。 越境電子商取引は、より洗練された運営という点では、消費者の習慣、決済環境、物流インフラが異なるため、国内市場とは大きな違いがあります。 例えば、東南アジアの消費者の多くは貯蓄の概念が薄く、コスパの良い衝動買いを好むため、新規事業者はEC運営戦略に精通する必要があります。コンテンツECにおいては、事業者にとって適切で信頼できるインフルエンサーを見つけることが非常に重要です。しかし、東南アジアのインフルエンサーは活動の自由度が高く、ライブ配信時間やコンテンツ制作の面で国内インフルエンサーほど事業者と円滑に連携できないため、新規事業者にとって信頼できるインフルエンサーを現地で見つけることは困難です。 ライブストリーマーが服を紹介しています。 さらに、東南アジアでは現地の銀行カードの普及率が限られており、オンライン決済システムが未発達で、金融詐欺が多発していることも、一部の消費者の電子商取引に対する信頼を損なっています。島嶼国が多く、交通網が未発達なため、東南アジアの物流発展は中国に比べて大きく遅れています。東南アジアの越境物流は紛失・破損率が高く、通関手続きの不確実性が高く、ラストワンマイルの配送も不十分で、平均配送日数は約3日となっています。 決済や物流といったインフラの本質的な欠陥に対処するには、商店側はほとんど無力であり、地方自治体とプラットフォーム企業の共同の努力によってのみ、こうした状況を改善できる。 コンプライアンスとブランディングの面では、東南アジア諸国はコンプライアンスをますます重視しており、企業は現地の市場の貿易ルール、宗教的慣習、ビジネス規範を明確に理解する必要があります。 さらに、欧米、日本、韓国のブランド文化の影響を受け、東南アジアの消費者は製品のブランドイメージを非常に重視しています。しかし、中国企業は歴史的にブランド構築を軽視しており、特に海外市場におけるブランド管理と維持の経験が不足しています。この不足は、多くの新規事業の長期的な運営と発展にとって大きな課題となるでしょう。 したがって、中国の商人が東南アジアで急成長している越境電子商取引に追いつきたいのであれば、適切な市場と製品カテゴリーを選択する必要があるだけでなく、運営、コンプライアンス、ブランディングについても早急に学ぶ必要があります。 |
