スナック業界の未来は、「スーパーマーケット化」や「eコマース」に留まらない。著者/Chu Wuliuxiang ID/lingshouke 2024年のスナック業界が、まるで川が突然分岐し、伝統的なスナックが泥沼に沈み、大衆向けスナックが猛スピードで先行するような状況だとしたら、2025年には「スーパーマーケット化」がスナック業界の転換点となるだろう。 スナック卸業者は、スナック集荷店の業態に満足せず、店舗の外観を変えたり、店舗自体をアップグレードしたりして、新しい業態に挑戦し、「スナックストア」から「節約スーパー」や「卸売スーパー」へと進化しています。 「スーパーマーケット化」を中心とした新たな競争が静かに始まっており、大手のマスマーケットスナック企業はスナック市場以外の新たな成長ポイントを見つけようとしています。 11月22日、趙一鳴は自身の公式WeChatアカウントで「趙一鳴貯蓄スーパーマーケット」がオープンしたと発表した。 聯商網の報道によると、趙一鳴の新店舗モデルも店舗装飾や面積の面で最適化・調整され、商品構成も大幅に最適化され、より豊富で多様なカテゴリーが揃い、消費者のニーズにさらによく応えられるようになったという。 新しい店舗タイプは、通常180～240平方メートルの売場面積を持ち、400以上のSKUを追加し、百貨店の商品、日用品、文房具、流行のおもちゃ、卵など、多様な商品をカバーし、消費者のニーズを総合的に満たします。 同時に、店舗入口に日持ちの悪いパンのコーナーを新設し、焼きたての日持ちの悪いパンを特別に陳列するほか、生鮮食品、牛乳、冷凍食品の専用エリアを設け、地域の人々の日常的なニーズに応えています。 趙一鳴貯蓄スーパーマーケットは今年1月、2025年に向けた最新のフランチャイズ政策を発表した。現在、すでにいくつかの店舗が設立されている。 これに先立ち、万成グループは1月10日、合肥市に初の貯蓄スーパーマーケット「来有品」をオープンすると発表しており、スナック菓子から米、小麦粉、食用油、卵、牛乳、紙製品までをカバーし、SKU数は約3,000に拡大している。 それに比べると、趙一鳴氏と来有品氏はともに「スーパーマーケット化」分野では後発である。 凌世有明は2024年6月にはすでに成都に最初の凌世有明卸売スーパーマーケットをオープンしていた。 2024年6月に成都に最初の「霊世有明卸売スーパーマーケット」がオープンし、2024年12月までに店舗数は1,000店を超える。 さらに、スナックチョイス、スリースクワレルズ、チャウフオプジなど、「ディスカウントスーパーマーケット」事業に参入する企業は少なくない。 9月には、凌世有軒傘下のブランドである匯鎮卸売スーパーマーケットが同社の製品の取り扱いを開始し、愛凌世は8月にコンビニエンスストア業態の追加を発表し、侠火普子は全商品ラインアップを拡大してスーパーマーケットに転換し、西溪凌世は無小潮卸売部門を開設し、来易芬は会員費が年会費99元の初の倉庫型会員制店舗をオープンした。 さらに、スリー・スクワレルズは、AiDiscountとAiSnacksを買収することで小売スナックとディスカウントスーパーマーケット事業も拡大し、「60日以内にハードディスカウントスーパーマーケット200店舗をオープンする」と発表した。 スナック小売業者はディスカウントスーパーマーケットに殺到しています。表面的には、スナック店を顧客獲得の入り口として活用することがその根幹を成しています。高品質でコストパフォーマンスの高い商品と幅広いSKUを提供することで、来店客数を増やし、売上増加を目指しています。 現実には、中小規模の企業は、競争の激しいスナック市場でもはや競争できなくなっています。 ロジックは非常にシンプルです。 まず、大衆向けスナック市場は依然として成長しているものの、飽和状態に近づいています。 CICCの2024年レポートでは、大衆向けスナック菓子業界は3～5年で依然として倍増する余地があり、今後の発展見通しも依然として有望であると予測されていましたが、市場の反応はますます激化する競争に直面し、急速な拡大期を経て、店舗展開のペースは鈍化し始めていました。成長を継続するには、製品カテゴリーの拡大が必要でした。 第二に、ディスカウントスーパーマーケットは平均取引額が比較的高い。軽食店の平均取引額は20～30元であるが、スーパーマーケットは生鮮食品や日用品といったリピート率の高い商品カテゴリーを追加することで、平均取引額をさらに高めることができ、個々の店舗の収益性を高めることができる。 第三に、サプライチェーンの優位性は再現可能です。スナック菓子のコンセプトストアは、高回転率・高利益率の「ホワイトラベル＋セカンドブランド」モデルによって成功を収めてきました。このモデルは、中間リンクを削減し、サプライチェーンを短縮することでコストを削減することで、ディスカウントスーパーマーケットでも再現可能です。 しかし、問題は、スナックコンセプトストアがスーパーマーケットと同じように機能できるかということです。 2運営の難易度という点では、スナックコンセプトストアのSKUは約1,000種類ですが、スーパーマーケットでは3,000種類を超えるSKUを取り扱う場合が多く、商品管理、在庫回転率、サプライチェーンのマッチングの難易度が大幅に高まります。 競争環境の面では、ディスカウント スーパーマーケットは、他の量り売りスナック小売業者だけでなく、Lele など長年にわたって市場に定着している地域のスーパーマーケットとも競争に直面しています。 市場を真に獲得するには、SKUの品揃えを増やすだけでは十分ではありません。量販スナックの本質はコミュニティ・ディスカウントストアであり、ディスカウントスーパーマーケットは低価格モデルをさらに推し進めています。 ディスカウントスーパーマーケットの経営はより困難です。第一に、商品体系がより複雑です。スナック菓子のSKU構造はシンプルですが、スーパーマーケットは生鮮食品、雑貨、日用品などを取り扱うため、サプライチェーン管理の難易度が著しく高くなります。第二に、コストが高くなります。スーパーマーケットは規模が大きいため、賃料、人件費、物流費が上昇します。第三に、競争が激化します。カルフールやRTマートのような伝統的なスーパーマーケットは既に破綻しています。 ハードディスカウントモデルでは、各商品カテゴリーを深く掘り下げる必要があります。消費者は、米、小麦粉、食用油といった生活必需品だけでなく、新鮮な果物や冷凍食品などにも焦点を当てる必要があります。表面的にスナック店の看板を掲げ、人気の生鮮食品で顧客を惹きつけ、その後他のカテゴリーを販売するのではなく、消費者はより深く関心を持つ必要があります。 さらに重要なのは、ハードディスカウントスーパーマーケットでは、人的資源の効率や物流システムなど、全体的な業務効率のバランスを取る必要があり、異なるカテゴリーを単純に組み合わせることはできないということです。 実際、中国では多くのブランドが「ディスカウントスーパーマーケット」モデルに挑戦してきましたが、真の成功を収めた例はほとんどありません。もちろん、これは量販スナック小売業者がディスカウントスーパーマーケットに転換するチャンスがないという意味ではありません。ただ、彼らが直面する困難とプレッシャーはより大きくなるということです。 一方、伝統的なスナック菓子会社も課題に直面しています。 一方では、伝統的なスナックブランドの三リスが大きな進歩を遂げ、売上高は再び100億元を超え、純利益は前年比で90％近く急増しました。一方、かつての「スナックの王者」Bestoreと老舗スナック企業である莱易芬は、前例のない損失の泥沼に陥っています。 良品商店（603719.SH）は1月16日夜、2024年の年間業績予想を発表し、上場企業の株主に帰属する純損失が通年で2,500万～4,000万人民元になると予想している。前年同期は1億8,000万人民元の利益だった。 注目すべきは、良品商店が2020年の上場以来、年間損失を出した初めてのことだ。 予測によると、同社は2024年も「価格を下げても品質を落とさない」という方針を堅持し、店舗チャネルの一部製品について価格引き下げ戦略をさらに展開するとともに、製品構成の調整と新カテゴリーへの挑戦を行う。価格引き下げと製品構成の調整は同社の粗利益率に影響を与え、純利益は減少した。 3実際、良品店がピークからどん底に落ち込むまでには、わずか3年しかかかりませんでした。 2023年末、Bestoreは「品質を損なわずに価格を下げる」という注目を集める戦略を発表し、300品目の平均価格を22%、最大で45%引き下げました。この価格競争の背後にある論理はシンプルです。大衆向けスナック菓子の台頭を受け、Bestoreは価格を下げることで顧客を維持し、市場シェアを拡大したいと考えているのです。 しかし、現実はさらに厳しい。値下げは粗利益率の低下を招き、2024年第3四半期には良品店の粗利益率は28.54%から26.84%に低下し、純利益の伸び率は90%近く減少した。 さらに深刻なのは、消費者のブランドに対する認識の変化です。かつては高級スナックだったものが、今では「お買い得」として売り出されています。 しかし、「明明は忙しい」「我来来」といった大衆向けスナックブランドが急速に台頭し、事業を拡大しています。そのコストパフォーマンスの高いビジネスモデルは消費者に非常に好評で、価格も安く、流通経路も広いため、良品店はこれと比べて優位性がありません。 市場の状況は変化し、消費者は高級スナック菓子の需要が減少し、「高品質で低価格」の製品を好むようになっている。 さらに、Bestore は頻繁にネガティブな事件に見舞われ、ブランドイメージが損なわれました。 2024年、良品商店は「成分表偽装」スキャンダルでメディアの激しい批判にさらされました。当局は疑惑が事実無根であると判断しましたが、この事件はブランドイメージに悪影響を及ぼしました。 良品店と比べると、来易芾（603777.SH）はより直接的な苦境に直面している。同社の市場シェアは大衆向けスナック菓子に侵食されているのだ。 2024年、莱易芙は華東地域における牙城を完全に失い、上海だけで売上高が10億元近く減少しました。この状況を打開するため、莱易芙は「スナック＋コミュニティ」モデルに賭け、楊昌吉との合弁会社を設立し、大衆向けスナックブランドを立ち上げました。 問題は、市場がすでにスナックビジーとグッドウォントに席巻されており、来易芾の遅れた参入は、無駄に終わる運命にある闘争のようなものだということだ。 来易芬は先日業績予想を発表し、2024年の純利益は-8,600万元となり、前年同期比1億4,305万元減、前年同期比251%減となる見込みであると述べた。また、非経常項目を除いた純利益は-7,600万元となり、前年同期比8,770万元減、前年同期比750%減となる見込みである。 対照的に、三リスは力強い復活を遂げ、売上高は100億元に戻り、純利益は前年比で90％近く増加した。 三リス（300783.SZ）は1月21日に業績予想を発表し、2024年の営業収益が前年比43.37%～51.80%増の102億～108億人民元、純利益が前年比81.99%～91.09%増の4億～4億2000万人民元を達成すると予想していると発表した。 この業績の伸びは、主に同社が「ハイエンドコストパフォーマンス」戦略を着実に実行し、「フルカテゴリー＋オムニチャネル」モデルを継続的に育成してきたことによるものです。 Three Squirrels は、Tmall や JD.com のような従来の電子商取引プラットフォームを盲目的に追求することはなくなり、その代わりにライブストリーミングとコンテンツ電子商取引にトラフィックを賭けています。 同時に、三リスは非効率な直営店を放棄し、フランチャイズと小売端末に注力し、例えば大衆向けスナックブランド「愛玲世」に投資して下位市場を獲得した。 三リスの反撃は価格競争ではなく、チャネルの変革とブランドのアップグレードに基づいていました。かつてタオバオで名声を博したブランドは、新たなEコマースによって再び形勢を逆転させました。 もちろん、スナック業界の未来は「スーパーマーケット化」や「電子商取引」に留まるわけではありません。 価格競争は結局のところ解決策ではありません。真の成功への道は、サプライチェーンの効率性向上、ブランド力の構築、そして消費者ニーズの的確な把握にあります。スナック菓子業界のこの「淘汰戦」では、市場の変化に真に適応できる企業だけが勝利を収めるでしょう。 |
