年初、小紅書EC市場の全体環境を分析しました。過去6ヶ月間の発展に伴い、この環境は多少変化しています。本稿では、2024年2月から7月までの15カテゴリーの売上上位100商品を分析し、小紅書EC市場の現状とユーザーの購買習慣を理解していただくことで、下半期に小紅書EC市場への参入を目指すブランドにとって貴重な参考資料となるでしょう。 011. 市場規模は拡大し続けています。2024年2月から7月までの市場全体の売上高は、2023年8月から12月と比較して大幅に増加しました。この期間、各カテゴリーの上位100製品の総売上高は15億人民元に迫り、前期比約25%増加しました。これは、小紅書の電子商取引市場の継続的な成長をある程度示唆しています。 (データソース: Qiangua) 2024年2月から7月までの各製品カテゴリーの売上高を見ると（下図参照）、売上高上位5カテゴリーは、依然としてアパレル、ヘルスケア、下着・ルームウェア、パーソナルケア、食品となっています。これらのカテゴリーの売上高はすべて1億人民元を超えており、前年同期の4カテゴリーのみ1億人民元を超えたことを考えると、大幅な増加となっています。 (データソース: Qiangua) 上のグラフに示されているように、靴を除く他のカテゴリーの製品の総売上高は前期比で増加しています。ヘルスケア、食品、下着・ホームウェアのカテゴリーで売上高の増加が最も大きく、中でも食品カテゴリーは総売上高が50%増加し、最も大きな成長を示しました。 小紅書EC市場の継続的な成長に伴い、ブランドには多くの発展の機会がもたらされています。市場参入を検討しているブランドは、市場動向とプラットフォームの特性に基づいて、参入に適した製品を選択できます。 2. コア販売価格は主に100元以下で推移しています。小紅書の商品プロモーション内容は依然として低価格帯に偏っていますが、コア価格帯は変化しています。絶対的な低価格帯である0～10元の商品数は以前に比べて減少し、コア価格帯は30～100元となり、全体の約41%を占め、売上高の51%以上を占めています。 (データソース: Qiangua) 様々な商品カテゴリーの平均注文額を分析すると（下図参照）、バッグと下着・ルームウェアを除く全てのカテゴリーで平均注文額が減少していることがわかります。（追記：平均注文額の減少は季節性と密接に関係している可能性があります。例えば、アパレルカテゴリーでは、春夏服の平均注文額は秋冬服よりも大幅に低くなっています。） (データソース: Qiangua) 平均注文額が最も低い3つのカテゴリーは、ペット用品、家庭用家具、化粧品で、いずれも平均注文額が30元未満です。これらのカテゴリーの商品は価格が低く、購入の意思決定の容易さが低いため、カテゴリー全体の平均注文額をある程度押し下げています。
平均注文額が高いカテゴリーには、ヘルスケア、バッグ、靴などがあります。中でもヘルスケアは平均注文額が最も高く、これは製品の意思決定能力の高さと、それを支える一定の平均注文額の必要性に深く関係しており、平均注文額は約92元となっています。 海外の健康ブランドの存在感が高まり、小紅書における伝統的な中国医学のウェルネスが台頭するにつれ、ヘルスケア分野での競争はますます激しくなるだろう。 意思決定の少ないカテゴリーでは、依然として迅速な意思決定が優先されるため、平均注文額は概して低くなります。一方、意思決定の多い商品は、主流の平均注文額である100元前後を維持しており、小紅書プラットフォームにおける迅速な意思決定プロセスに対応するために価格を下げることはありません。 3. ブランド製品の売上比率が40%に増加しました。ブランドの観点から見ると、開発から6ヶ月が経過した現在、ブランド製品が総売上の約40%を占めており、以前の33%からわずかに増加しています。しかし、全体としては、小紅書の売上は依然として非ブランド製品が大部分を占めています。 (データソース: Qiangua) 価格帯で見ると、販売量の多いノーブランド商品の大部分は100元以下で、84%以上を占めています。ブランド属性への需要が低いカテゴリーは、主に衣料品、ジュエリー・アクセサリー、下着・ルームウェアなどです。これは、ユーザーがウェアラブル製品において、ブランド認知度よりもコストパフォーマンスを重視していることを示しています。 ブランド製品の売上への貢献度は50元から200元の範囲で、総売上高の約51%を占めています。ブランド特性に大きく依存するカテゴリーとしては、スキンケア、ヘルスケア、パーソナルケア洗浄剤などが挙げられます。 小紅書ECでは、ブランド商品の売上シェアがますます拡大しており、代表的なカテゴリーとしては、ヘルスケア、食品、ランジェリー・ラウンジウェアなどが挙げられます。中でも、ランジェリー・ラウンジウェアとヘルスケアは、本質的にブランド化が進んだカテゴリーであり、ブランドのサポートを活用することで売上向上につながる可能性があります。 小紅書が最近開始した「マネージャー」機能も、EC市場をある程度活性化させています。これらの「マネージャー」は、自らの専門分野を開拓し、自己表現を通して志を同じくする人々を引きつけています。小紅書の消費潜在力が解き放たれ、ニッチな新しい需要が小紅書上で次々と発見され、満たされていると言えるでしょう。 02以下の分析は、売上シェアが比較的大きく成長した食品およびヘルスケアのカテゴリーに焦点を当てています。 1. 食品カテゴリー食品は平均注文額が比較的低く、売上に最も貢献する商品の平均注文額は20～100元であり、このカテゴリーのユーザーの意思決定の低さという特性に合致しています。 (データソース: Qiangua) 一方、このカテゴリーではブランド属性への需要はそれほど高くなく、売上への貢献度で見ると、ブランド属性のない製品が売上高の約73%を占めています。 全体的に見ると、10元以下の商品も200元を超える高価格帯の商品も、売上への貢献はわずかでした。食品関連商品の販促メモは15カテゴリー中、6万5000枚以上でトップにランクインしましたが、2位の食品関連商品の販促メモは約4万5000枚にとどまりました。 食品カテゴリーの主力商品は、生鮮果物とスナック菓子で、売上高の約61.5%を占めています。そのうち、生鮮果物は約130種類で、平均注文額は約34元です。一方、スナック菓子は約170種類で、平均注文額は約19元です。 ① 新鮮な果物製品 主な商品は、ブルーベリー、ドリアン、桃、マンゴーなどの旬の新鮮な果物です。（追記：拼多多や淘宝網の類似商品と比較すると、小紅書の価格は大幅に高くなっています。同じ重量の5～10斤の場合、小紅書の類似商品よりも10～20元ほど高くなります。小紅書の出店者は、価格を高く設定することで、より高い利益を上げることができます。） (データソース: Qiangua) 以下は、高い販売実績を達成したいくつかの代表的な製品の販売ノートの分析です。 ノートでは、主に製品の直接的なショットを表紙として使用し、製品の品質をユーザーに直接伝えています。ノートの内容は主に実際の映像に基づいており、動画コンテンツの信頼性を高めています。 (画像出典：小紅書) 一部の製品には、「マンゴー風味のパイナップル」「アイスクリームのような食感のグアバ」「ダイエット中の元気をチャージするグアバ」など、独自のマーケティングコンテンツと手法があり、注意深くデザインされたコピーライティングでユーザーの注目を集めています。一方、ドリアン製品では、通行人が製品を試食する動画を多数撮影し、新鮮な果物、おいしい味、低価格など、ドリアン製品の優れた利点をアピールして、ドリアン愛好家の注目を集めています。 ②スナック菓子 商品は主にビスケット、ジャーキー、パンで、価格はTaobaoやPinduoduoなどのプラットフォームとほぼ同じです。（注：これらの商品は通常、他のECプラットフォームにも関連店舗があります。Xiaohongshuで販売することで、良好な販売実績が得られるだけでなく、他のプラットフォームへの露出とトラフィック増加にもつながります。） (データソース: Qiangua) 以下は、高い販売実績を達成したいくつかの代表的な製品の販売ノートの分析です。 ノートの表紙には、主に製品の直接写真が掲載されており、製品をアピールし、その品質をユーザーに伝えています。ノートには、製品の開封、ディスプレイ、そして実際に試食した様子が主に含まれています。 (画像出典：小紅書) 一部の製品は「減量」というテーマと関連付けられていて、より幅広いユーザーの注目とコンバージョンを獲得しています。 食品カテゴリーには、上記のような低価格商品のほか、オリジナルカットステーキ、牛カルビ、海鮮エビなど、ユーザーが喜んで購入したい高価格商品も存在します（下図参照）。 (データソース: Qiangua) 関連商品リンクはわずか9件でしたが、わずか5ヶ月で関連商品の総売上は826万件を突破しました。 (画像出典：小紅書) 商品写真がノートの表紙に使用され、「4箱で99元…」「5斤で199元…」「3斤で69.9元…」など、商品の平均注文額の優位性を強調しています。同時に、一部の商品は、ユーザーが関心の高い「ダイエット」というテーマと関連付けられています。 小紅書は商品価格の面で一定の優位性を持っている可能性があります。関連商品リソースを持つ個人または販売業者は、コメントを投稿することで商品の販売に挑戦することができます。 小紅書では、低価格の新鮮な果物やスナック菓子が市場を見つけることができるだけでなく、高価で高品質の製品も小紅書のユーザーを引き付けて購入させることができます。 2. ヘルスケアカテゴリーヘルスケア製品の販売価格は50元から200元に集中しており、総売上の約54％を占めています。 (データソース: Qiangua) 効能の観点から見ると、ヘルスケア製品は、減量、女性向け健康サプリメント、イボ除去、ヘアケア、アンチエイジングに大別できます。売上上位5製品は、総売上高の約17%を占めています。 以下の分析では、特定の製品カテゴリーにおける典型的なベストセラー製品に焦点を当てています。 ① 減量商品 (データソース: Qiangua) EAFITの減量製品だけでも、5ヶ月間で約2,560万人民元（約25億6,000万円）の売上を達成しました。製品レビューは主に、有名人、モデル、減量専門家による推薦に基づいており、ユーザーへの製品プロモーションに役立っています。（リンク：新たなEコマースのチャンス！XiaohongshuでクローズドループEコマースビジネス戦略を議論する3つのマーチャントケーススタディ！） (画像出典：小紅書) 上記の製品以外にも、Vitagen社の湿気除去やアシュワガンダなど、一定の「減量」効果を持つ製品もいくつかあり、高い販売実績を上げています。 ②女性のための栄養効果のある商品 (データソース: Qiangua) 関連商品は主に八宝粉、ツバメの巣、黄体ホルモン粉末、即席魚の浮き袋などであり、総売上高は750万元を超えています。ノートでは、主に製品の成分とユーザーの悩みに焦点を当て、ユーザーと実践的な健康知識を共有し、関連商品を統合し、製品のコンバージョンを促進しています。 (画像出典：小紅書) ③イボ除去効果 (データソース: Qiangua) 同じイボ除去効果を持つ商品リンクは20件あり、そのうち7件は同ブランドと関連しており、5か月間で発生した総売上高は1,300万件を超えています。 ノートは主にユーザーのペインポイントに焦点を当てており、表紙はそれらのペインポイントに直接触れることでユーザーの関心を引きつけています。同時に、コンテンツでは「イボ」の関連する症状を直接指摘し、関連する知識をユーザーに広め、製品を紹介し、ユーザーにとっての魅力を高めています。 (画像出典：小紅書) ヘルスケア分野では、製品ブランド特性への要求が強く、ブランド製品は売上の84%以上を占めています。ヘルスケア分野で一定の市場シェアを獲得しようとする製品には、ブランドサポートが不可欠です。 03 要約1. 小紅書のEC市場は引き続き成長を続けており、前期比で約25%増加しました。販路拡大を目指すブランドにとって、小紅書は注目すべきビジネスチャネルです。 2. 絶対的に低価格な製品の数が減少し、その売上シェアが低下していることから判断すると、すべての製品カテゴリで投資が徐々に増加していることがわかります。ブランドの売上シェアの増加は、ユーザーを教育し、製品の認知度を向上させることで、より多くの市場機会を獲得しようとしている多数のブランドの流入によるものです。 3. 「バイヤープログラム」から「マネージャープログラム」に至るまで、Xiaohongshuでの継続的なビジネス成長を実現するためのトラフィックサポートが提供されており、Xiaohongshuがeコマースビジネスプラットフォームを構築し、ブランドにさらに多くのサポートと機会を提供するための積極的な取り組みを示しています。 独自の方法で自分のライフスタイルをユーザーに伝えることにこだわるコンテンツクリエイターは、Xiaohongshu プラットフォームを選択してライフスタイルを共有し、ユーザーの共感を呼び、トラフィックの露出を獲得し、個人価値の向上とビジネス収益の成長を実現できます。 |
