2024年、エンターテインメント市場が劇的な変化を遂げる中、ショートドラマはその独特の魅力から、業界の新たな人気ジャンルとして浮上しました。大手企業による投資増加、コンテンツ制作モデルの変革、そして大手コンテンツプロバイダーの価値向上など、本稿では、激しい市場競争の中でショートドラマがどのように優位性を獲得し、新旧のプレイヤーがどのように発展していくことができるかを明らかにします。

2024年のエンターテインメント市場を振り返ると、ショートドラマが最大の勝者であり、誰もその波に乗り遅れたくなかったことは間違いありません。業界の急成長​​に加え、2024年は変化と多様なイノベーションに満ちた画期的な年でもありました。この年、ショートドラマ業界はコンテンツの表現とクリエイティブモデルの両面で革新を遂げ、視聴者とプラットフォームのパートナーシップを拡大しました。

しかし、トラフィック配当の低下、ユーザーの美意識の向上、政策やビジネスモデルの調整に伴い、ショートドラマ業界のエコシステムは劇的な変化を遂げており、参入障壁はますます高くなり、競争は激化しています。

新年を迎え、ショートドラマの未来はエンターテインメント業界で最もホットな話題の一つであるだけでなく、様々なプレイヤーの注目を集めています。では、2025年には、ショートドラマチェーンで誰が主導権を握るのでしょうか？クリエイティブな方向性やビジネスモデルにはどのような変化が起こるのでしょうか？新興勢力と既存勢力はどのように戦略を練るのでしょうか？様々なデータと業界動向に基づき、これらの疑問について将来予測を立てていきます。

I. 大手企業が投資を増やし、プラットフォームは一方では活気あるエコシステムを育み、他方ではリソースを引きつけています。

年末、百度の短編ドラマ業界における一連の新たな動きが大きな注目を集めている。

最近、百度は「百度ショートドラマ」の商標登録を申請しただけでなく、2025年までに配信、収益分配、リワード、独占放送、スポンサーシップという5つの主要分野でコンテンツを拡充すると発表しました。これは、百度の包括的な戦略的拡大において、ショートドラマが百度のコンテンツエコシステムの中核的な発展方向の一つとなり、その重要性がさらに強調されることを意味します。

現在、ミクロドラマ業界はDouyin、Kuaishou、Tencentの3社が三大巨頭として、新作とトラフィックの80%以上をほぼ独占しています。Baidu、iQiyi、Youkuなどのプラットフォームもミクロドラマ分野で継続的な動きを見せており、この垂直分野への高い評価を示しています。

大手企業による継続的な投資と、後発企業によるショートドラマへの積極的な注力は、ある傾向を示唆しています。主要インターネットプラットフォームのコンテンツエコシステムにおいて、ショートドラマの重要性がますます高まっており、これらのプラットフォームのエコシステムとトラフィックプールが、ショートドラマの制作と配信のあらゆる側面をほぼ独占しています。2025年までに、インターネットプラットフォームはショートドラマ市場においてさらに大きな影響力を持つようになり、利益の大部分はショートドラマプラットフォームに集中するようになるだろうと予測しています。

次に、ショートドラマにおける重要な競争領域の一つは、IPリソースの争奪戦です。ショートドラマの制作は、産業チェーンの上流に位置するオンライン文学、アニメ、ゲーム企業から始まります。Douyin、Baidu、Tencentといったプラットフォームは、Yuewen、Tomato Novels、iReaderといったオンライン文学のエコシステムを有し、比較的成熟したIPを多数保有しているため、ショートドラマコンテンツの「新インフラ」において当然の優位性を得ています。

これまでのデータから、制作会社がプラットフォーム上で短編ドラマをリリースし、プラットフォームと収益を分配するモデルと比較すると、2025年には、プラットフォームがIPリソースを輸出し、カスタマイズされた短編ドラマを制作し、制作会社が制作費を得るモデルがより一般的になる可能性がある。

コンテンツ制作モデルの変化に加え、プラットフォームは配信面でもますます大きな影響力を行使しています。制作量の増加と競争の激化に伴い、短編ドラマにとって配信チャネルの重要性はますます高まっています。専門の配信会社は、短編ドラマを魅力的なセグメントに編集し、ショートビデオフィードに配信することで、対応する視聴者を獲得しています。複数の業界関係者がEntertainment Value Officerに明らかにしたところによると、2024年にはほとんどの短編ドラマの配信コストが既に80%を超えており、この割合は2025年にはさらに増加する見込みです。将来的には、トラフィックをコントロールするプラットフォームが短編ドラマの収益の80～90%を占めるようになるでしょう。

ショートドラマのIPとトラフィックリソースのソースを掌握するプラットフォームは、既存のショートドラマプラットフォームと制作会社のフリーモデルによる配信事業者への転換をさらに加速させています。プラットフォームからショートドラマ制作用のコンテンツを取得し、配信ネットワークを構築することで、徐々にショートドラマとプラットフォーム間の仲介サービスプロバイダーへと変貌を遂げています。しかし、独自のユーザー基盤を欠き、トラフィックコストの高騰に直面しているため、利益率は低下の一途を辿り、2025年までにほとんどの競合企業が淘汰されるでしょう。

業界チェーンの拡大・伸張に伴い、ショートドラマの制作・配信のあらゆる側面における中核リソースを徐々に掌握するプラットフォームは、より好循環へと移行していくでしょう。これにより、プラットフォームは膨大な数のアクティブユーザーを急速に獲得し、より大きなトラフィックプールを蓄積することで、独占力と競争力をさらに強化することが可能になります。2025年のショートドラマ業界における競争と変革のテーマは、勝者総取りとなるでしょう。

II. 品質こそが王様：トップコンテンツプロバイダーの価値はさらに高まると予想される

ほとんどの制作会社がすでに収益を上げるのに苦労しているのに、なぜこれほど多くのチームがいまだにこの競争の激しい短編ドラマ市場に集まっているのでしょうか?

多くの業界関係者は、競争が激化しているにもかかわらず、短編ドラマは依然として成長期にあると考えている。長編ドラマや衰退中の映画と比較すると、成功率と市場規模において依然として明確な優位性がある。新興チームにとってはダークホースとなる可能性が高く、規模と機動力も有利だ。

一方、ショートドラマはコンテンツクリエイターにとって発言力を獲得する重要な手段です。チームがヒット作となる縦型ショートドラマを制作できる能力を証明できれば、プラットフォームは次々とプロジェクトとリソースを提供してきます。これらのリソースは、次のヒット作となる縦型ショートドラマの確率を飛躍的に高め、ひいては横型市場への展開にも繋がります。どんなコンテンツクリエイターも、この誘惑に抗うことはできません。

この観点から見ると、コンテンツクリエイターの交渉力と利益率は低下しているものの、真に質の高いトップクラスのコンテンツクリエイターの価値は、淘汰後、むしろ上昇するでしょう。ヒット番組を持つトップクラスのコンテンツクリエイターになることは、より多くの競合他社を締め出すだけでなく、プラットフォームにより高い利益を要求することも可能にします。

実際、ショートドラマに対するユーザーやその他の関係者の競争の激化と美的要求の高まりにより、ヒットコンテンツを制作できるコンテンツプロバイダーは、2025年にショートドラマ業界チェーンでより大きな影響力を持つようになるでしょう。これにより、ショートドラマの制作者と配給者が発言力を失い、収益困難に陥っている業界全体の環境も改善されると期待されます。

さらに将来を見据えると、トップコンテンツクリエイターはヒット作を通じて独自性と影響力のあるブランドを確立し、ユーザーロイヤルティを育む機会を得るでしょう。プラットフォームがユーザーとトラフィックのリソースを独占する現状において、これはコンテンツクリエイターが独自のユーザー資産を構築し、トラフィック獲得コストを削減することで、コンテンツ制作と収益の好循環をより円滑に進めることにつながります。

一方、高品質でバイラルなコンテンツは、シーン統合、ブランドカスタマイズ、広告、eコマースといったより多様なビジネス協力モデルを通じて、繰り返し収益化することができ、単なる利益分配よりも大きな収益を生み出すことができます。これは、プラットフォームとコンテンツプロバイダーが共同で市場を拡大し、プラットフォーム主導のショートドラマのエコシステムを改善し、ショートドラマ業界チェーンのあらゆるリンクが高品質コンテンツの恩恵を共有できるようになったことを意味します。まさにWin-Winの関係です。

2024年には、あらゆるプラットフォームが「高品質な短編ドラマ」というスローガンを掲げ、真にトップクラスのコンテンツクリエイターが競合他社を凌駕し、より高い収益を獲得する機会を提供しました。この傾向は2025年も続くでしょう。長編動画プラットフォームや専門組織の市場参入は、資金とリソースの潤沢化を意味するだけでなく、より重要な点として、制作基準と品質管理の厳格化をもたらし、トップクラスのコンテンツクリエイターの価値をさらに高めるでしょう。

III. 短期と長期の境界線はますます曖昧になってきており、私たちは新たな市場の成長を模索するために協力していきます。

ここ数年、ショートドラマが急速に拡大するにつれ、市場では一般的に長編ドラマの補完的な作品とみなされるようになりました。視聴者の視点から見ると、ここ2年間、ショートドラマは大きな人気を博しましたが、視聴者層は常に細分化されていました。視聴者以外の視聴者は、マイクロショートドラマに対して強い固定観念を抱いており、長編ドラマとショートドラマの境界線は常に「明確に」定義されていました。

しかし、iQiyi、Youku、Tencent Video、Mango TVなどが、収益分配の引き上げ、投資額の増加、劇場作品の規模拡大などを通じて短編ドラマへの投資を拡大し続けるにつれ、業界横断的なプレーヤーが次々と登場し、長編ドラマと短編ドラマの境界線は徐々に曖昧になりつつあります。長さの違いに関わらず、両者は創作手法や物語のリズムにおいて互いに学び合い、共通の融合へと向かっています。

2024年夏、「墨雨雲」は長編ドラマ市場のダークホースとして浮上し、複数のデータチャートで常に首位を獲得しました。忍耐力の不足、過剰な水増しが蔓延し、視聴者がドラマを倍速で視聴することを好む状況において、「墨雨雲」の成功の核心は、短編ドラマの利点を取り入れた点にあります。テンポやキャラクターの描写において短編ドラマを模倣し、スリリングな瞬間に満ちたシリーズに仕上げました。

年末に初放送されたドラマ「九天紫」も視聴者から「短編ドラマを長編ドラマにアレンジした」と称賛された。再生、家庭内陰謀、魅力的な主人公、そして納得のいくストーリー展開といった要素が、このドラマの魅力を高めている。長編歴史ロマンスドラマを短くすることで、より魅力的な作品にするというトレンドは、もはや覆せないようだ。

同時に、長編ドラマの美学、質、そしてテーマの豊かさは、短編ドラマに学ばれてきました。短編ドラマ「長征にスーパーを開店した」の人気は、まさに「覚醒時代」といった主流の長編ドラマの創作経験を借用したからこそです。この物語は革新的で共感を呼び、個人の人生経験にも合致しています。短編ドラマのコンテンツに対する深みと真実味を求める若い視聴者の高いニーズを満たすだけでなく、赤い主流というテーマを短編ドラマの革新の潜在的な方向性として提示しています。

短編ドラマは長編ドラマの補完という役割を終え、長編ドラマの進化を促す競争相手となり、同時に長編ドラマも短編ドラマの洗練に多くの経験と模範を提供してきたと言える。2025年には、短編ドラマのテーマは必然的に多様化していくだろう。形式自体が文化的価値の水準を決定づけることはない。ミクロドラマは「小さくても弱くなく、短くても浅くない」と言えるだろう。一方、長編ドラマは短編ドラマの圧力を受け、より密度の高いストーリー展開で、詰め込み要素を削ぎ落とすことになるだろう。テンポよく観るスタイルはもはや過去のものとなるかもしれない。

エンターテインメント価値担当者の観点から見ると、長編ドラマと短編ドラマは互いに補完し合うものではなく、また、互いに取って代わるものでもありません。むしろ、これらは視聴者と市場の両方が必要とする二つのコンテンツカテゴリーです。ゼロサムゲームではなく、両者が完全に融合し、互いに学び合うことで、コンテンツ市場の新たな成長を共同で創出し、様々な作品形態の全体的な向上を促進することができます。

陳同著、梅奇編