2月11日、JD.comはJD Takeawayが「Quality Dine-in Restaurants（質の高い店内飲食レストラン）」の募集を開始したと公式発表しました。2025年5月1日までに加盟した加盟店は、1年間の手数料が免除されます。 「司会者リウ・ウェン」事件は依然として進行中です。事実関係に関わらず、彼女が再び美団を「非倫理的で不当」な存在として世間の注目を集めたことは疑いようがありません。 「世界は長い間、美団のせいで苦しんでいる」という言葉が共通の認識となり、商店や配達員に反乱の兆しを感じさせているようだ。 長きにわたり団結してきたものも、やがて分裂せざるを得なくなり、今、戦場から銃弾が飛び交っている。 今日は、美団の領土に発射された2発の銃弾についてお話ししたいと思います。 まずはJD.comの食品配達サービスから始めましょう。 01 JD.comのテイクアウト事業は何を目指しているのか？春節前にすでにJD.comのホームページには「JD.com即時配送」が紹介されており、見てみると、即時配送の小売業者に関する内容ばかりであることが分かりました。 スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食料品の配達、医薬品の販売...しかし、今日確認してみると、ミルクティーショップ、ピザショップなどの飲食店が見つかりました。 JD.com が食品配達の本質に焦点を当てているのは、食品配達そのものを行うことではなく、インスタント小売の巨大な市場です。 deepseek から収集されたデータは次を示しています: 2024年の最初の8か月間で、インスタント小売の成長率は26.2％に達し、同時期の消費財小売売上高全体の成長率（3.4％）とオンライン小売売上高（8.9％）を大幅に上回りました。 2023年にはオンデマンド配送の注文件数が420億件に達し、利用者数は7億人を超え、2024年には注文件数が480億件を超え、全国の宅配注文件数の約3分の1を占めると予測されています。 インスタント小売市場は2030年までに2兆元を超え、消費者市場で最も急速に成長する分野の1つになると予測されています。 消費シーンは「緊急ニーズ」から「日常ニーズ」へとシフトしており、夜間消費（観戦時のおやつや朝食の食材など）や健康関連消費（無添加食品など）が大きく伸びている。 中国には5億4500万人のオンライン食品配達ユーザーがおり、市場規模は約1兆2000億元、食品配達にかかる1日あたりの平均支出は約33億元です。 2008 年に中国で初めてオンライン食品配達が開始されて以来、食品配達業界は急速に成長し、配達利用者は 1,000 万人を超え、毎日配達される注文数は 8,000 万件を超え、関連消費額は 1 兆元を超えています。 フードデリバリーは、オンデマンド小売消費の頻度が最も高く、関与するユーザー数が最も多く、サービスサポートが最も成熟したカテゴリーです。 JD.com の関与は JD.com の小売市場の直接的な拡大であり、一方 Meituan の食品配達サービスは小売市場への移行の重要な基盤として機能します。 フードデリバリー事業では、キーワードは「小売」事業、手法は「即時配達」で競争している。 02 JD.comのインスタントリテール戦略公開されている情報によると、JD.com はインスタント リテール市場に非常に早く参入した。 1. 2024年5月、JD.comは従来の「JD時間配達」と「JD宅配」を「最短9分での配達」に重点を置いた「即時配達」に統合・アップグレードし、エントリーポイントをJD.comアプリホームページの最初の画面に引き上げました。 2. 配送能力とサプライチェーンのレイアウト Dada Group（JD.comが63.2%所有）は中核的な配送サポートを提供しており、2023年末までにアクティブライダーは120万人を超え、前年比20%の増加となる見込みです。 3. 低価格戦略とカテゴリー拡大 2024年9月には「コーヒー＆ミルクティー」チャンネルが開設され、「9.9元で送料無料」で消費者を魅了し、インスタント飲料の宅配市場を拡大しました。 4. フードデリバリー事業は、配達員と加盟店の双方にメリットをもたらします。新たに開始された加盟店向け手数料ゼロのサービスにより、配達員の手数料も最小限に抑えられることが期待されます。 JD.comは、インスタントリテールを2024年の「3つの必勝戦」の1つに挙げ、高頻度の食品配達とインスタントリテール事業を通じて、ユーザーの粘着性を高め、フルシナリオの小売エコシステムを構築することを目指している。 03 第2弾：テンセントの「ストアコネクト」テンセント・アドは、春節を前に、地域生活サービスのための主要な取り組みであるストアコネクトサービスを開始しました。 スローガンは「ビジネスは店に戻る」です。 地元企業は、単にオンラインで集客するのではなく、実店舗で顧客を維持するべきだという提案がなされた。 テンセントの精密なWeChatモーメント広告を通じて、店舗クーポンやプロモーション情報をターゲット顧客に直接正確にプッシュできます。 広告予算はすでに使われていますが、食品配達プラットフォームが請求する手数料全体の約20～40％を節約することで、店舗のビジネスにとってより健全なアプローチになる可能性があります。 解説用の動画も別途作成しました。Store Connectのコア機能を2分ほどでご覧いただけます。より良い選択肢になりそうです。 もちろん、Douyin のローカルサービス プラットフォームもあり、これは常に Meituan の市場シェアを侵食しようとしています。 JD.com、Tencent、DouyinはMeituanの中核領域に絶えず攻撃を仕掛けている。 ここでは、Meituanのビジネスの特徴に焦点を当ててみたいと思います。 ビジネスモデルの観点から見ると、美団は「インターネット プラットフォーム」ではなく、特に食品配達事業は「ネットワーク効果」を欠いており、ユーザー、販売業者、配達員に対する強い拘束力を持たない。 WeChatは典型的な「インターネット」の例であり、このビジネスに残れるのは1社だけであり、当然どちらかが独占的効果を持つことになります。 滴滴出行や美団外売のような企業にとって、ネットワークの束縛効果はそれほど強くありません。いつでも3人のユーザーが乗り換えることができ、認知度とインフラの改善に伴い、乗り換えコストはますます低下していくでしょう。 唯一の障壁はライダーの労働力かもしれないが、肉体労働で生計を立てている何千万人ものライダーは価格に非常に敏感であり、この部分を移行することが、より多くの給料を支払うという最も簡単な解決策になることが多い。 食品配達事業は市場が成熟し、より多くの企業が参入する余地が生まれている段階に達したのかもしれない。 美団のジレンマは、利益を増やしたいのであれば新規参入者に十分な営業余地を与える必要があるが、利益を減らすと業界リーダーとしての「価格決定力」を強化できなくなるという点にある。 美団は再び戦場に引きずり込まれた。 上からの「独占禁止」規制の対象となります。 中間層は資本市場からの収益期待の圧力にさらされています。 下では、配達員と商人の両方から侮辱を受けました。 外の他のプラットフォームからも銃弾が発射され始めました。 もちろん、最も重要なのは、自分自身の野心や欲望と向き合うことです。 四方八方から銃弾が飛んでくる。こんな時こそ、会社の社会的価値について上司に話してみるのが、少しは慰めになるかもしれない。 |
