フードデリバリー市場は新たな激変を経験している。 2月11日、JD.comはフードデリバリーサービスを正式に開始し、「Quality Dine-in Restaurants（質の高い店内飲食レストラン）」の募集プログラムを開始しました。2025年5月1日までに加盟店登録を済ませた加盟店には、1年間の手数料無料期間が設けられます。この「手数料無料」戦略は、業界の悩みの種に直接対処するものであり、フードデリバリー市場における高額な手数料という苦境を打破することを明確に狙っています。 画像出典: JD Blackboard WeChat JD.com が食品配達業界に参入する理由は何ですか? 2008年に初めてフードデリバリーの注文が寄せられて以来、中国のフードデリバリー市場は急速な発展を遂げ、現在では世界最大のフードデリバリー市場となっています。中国ホテル協会のデータによると、2023年には中国のフードデリバリー市場規模は約1兆2000億元に達し、飲食業界全体の売上高の22.6%を占めると予想されています。 美団が2024年4月29日に発表した2023年度財務報告によると、中核となる現地事業の売上高は2069億元で、そのうち配送サービスが822億元を占めた。 画像出典：美団2023年年次報告書 アリババが2024年5月14日に発表した2024年度報告書によると、もう一つの食品配達大手であるEle.meの地域生活サービス事業の収益は598億元に達した。 画像出典：アリババ2024年年次報告書 中国インターネットネットワーク情報センターのデータによると、2024年12月時点で、中国のオンラインフードデリバリー利用者は5億9,200万人に達し、インターネット利用者全体の53.4%を占めています。魅力的な市場に加え、JD.comは膨大なトラフィック獲得にも力を入れています。 JD.comのフードデリバリーサービスは、正式に開始されてから2週間が経ちました。JD.comアプリを開くと、上部に「即時配達」アイコンが表示されます。それをクリックすると、「加盟店登録」と「高品質フードデリバリー」という2つの重要なオプションが表示されます。前者は、JD.comが市場に参入したばかりであるため、多くの加盟店を獲得したいというニーズを反映しており、後者は「高品質な食堂ケータリング」に重点を置いていることを強調しています。 最新のデータによると、このサービスは中国全土39都市で開始され、約20万社のケータリング事業者が参加を申請しています。JD.comが過去2週間で行った一連の動きは、業界にどのような影響を与えるのでしょうか？ 01. ゲームの計画実は、JD.comは既に人材育成に多額の投資を行っていた。2024年4月には、元美団幹部の郭清氏がJD.comの顧問に就任し、8月には大達集団の取締役会長に就任した。大達の宅配事業ゼネラルマネージャーである楊文潔氏も美団から移籍し、JD.comのフードデリバリー業界への参入の道が開かれた。2024年10月には、JD.comの宅配サービスがミルクティーなどの飲料の宅配サービスを開始した。「JD.com外売」という正式名称は使っていないものの、既にフードデリバリー分野に進出していた。 JD.comはフードデリバリー業界に正式に参入し、業界の核心は加盟店と配達員の規模にあることを理解しています。そのため、JD.comは2月19日、3月1日からフルタイムの配達員に社会保険と住宅積立金の拠出を提供し、パートタイムの配達員には傷害保険と健康保険を提供すると発表しました。これにより、配達員に包括的な保護を提供する初のプラットフォームとなりました。ただし、このポリシーはJD.comのフードデリバリーサービスに専属で勤務するフルタイムの配達員のみを対象としており、Dadaグループの130万人のアクティブな配達員全員を対象としているわけではないことに注意してください。 2月24日、JD.comは、将来のフルタイム配達員の社会保険料と住宅基金費用（個人負担を含む）を全額負担すると発表しました。さらに、JD.comのフードデリバリーおよび物流サービスでは人材交流プログラムを導入し、配達員がフードデリバリー員に応募したり、逆に配達員がDada Expressアプリに応募したりできるようになりました。Dada ExpressアプリとJD.comの宅配サービスには、配達員募集ポータルが設置されており、配達員の採用プロセスを簡素化しています。 JD.comがフードデリバリーサービスを正式に発表した後、JD.comの店頭プロモーションが話題を呼んだ。高額な手数料や1日1,000元以上の収入を謳う投稿が、店頭プロモーションへの関心を高めた。しかし、その主張を否定する声も数多く上がった。中国のソーシャルメディア「小紅書」に「小帥通学」という江蘇省出身のネットユーザーは、話はそう簡単ではないと指摘する。彼は1週間で数十店舗に連絡を取ったが、参加を表明したのはわずか4店舗だった。申請書類を記入し、審査を受けた後、通過したのはわずか3店舗。審査にはそれぞれ約3日かかった。店舗開設サービスの提供にあたり、店舗開設や料理の掲載などの手続きを完了させると、さらに審査が行われた。つまり、店舗の承認を得るだけで約1週間かかるのだ。その後、5つの商品を出品し、正式に店舗を開設して初めて手数料を獲得できるのだ。 画像出典：小紅書 DoNewsは18時44分に近くのスーパーマーケットで注文しました。15分後もまだ準備中で、19時26分に配達されました。JD Beansはテイクアウトの注文にも利用できます。交換レートは1人民元あたり100元で、決済手数料は50%を超えません。これはJDアカウントと実質的に連携しており、多くのJDユーザーにとって間違いなくメリットとなります。 画像出典：JD.com 2月27日から、JD.comは大学生とJD PLUS会員を対象に、10元または20元の食事補助金の配布を開始しました。この補助金はJD.comのフードデリバリープラットフォームに掲載されているすべてのレストランで利用可能で、JD.comが顧客獲得に全力を注いでいることを示しています。 画像出典：JD.com 02. 激しい競争JD.comの市場参入は、既に中国のフードデリバリー市場を席巻しているMeituanとEle.meとの直接的な競争という課題を突きつけています。BOCOM International Securitiesのデータによると、2024年にはMeituanが市場シェアの65%、Ele.meが33%、その他のプラットフォームはわずか2%を占めると予想されています。新規参入者として、JD.comは大きな困難に直面しています。 2015年、美団とEle.meが独自の物流チームを結成する前、百度は好機を捉え、自ら配送チームを立ち上げました。また、百度外売向けに、ホワイトカラー市場をターゲットとした先進的なインテリジェント物流配送システムを開発しました。一時期、「レッド・イエロー・ブルー・チーム」の美しい光景が見られました。 しかし、この隆盛は長くは続かなかった。2016年、魏則喜事件などのネガティブな論争により苦境に陥った百度集団は、AIへの注力転換を決意した。この結果、AIとの関連性が薄かった百度外売は周縁化され、資金援助も不十分になった。同時に、百度外売は大きな戦略的ミスを犯した。美団とEle.meが補助金や現地でのプロモーションで市場シェアを奪い合う一方で、百度外売はセントラルキッチンや生鮮食品といったエコシステムの構築にリソースを投入したのだ。この先進的な戦略はユーザーの支持を得られなかった。その後、財務的な圧力を緩和するため、加盟店手数料を5%、ユーザーの配送料も引き上げたため、加盟店とユーザーの双方を失う結果となった。 さらに、百度外売は直営モデルを放棄し、アウトソーシングや代理店業務に移行したことで、経営の混乱、サービス品質の低下、競争力のさらなる低下を招きました。美団とEle.meの積極的な事業拡大によって、百度外売の市場シェアは急速に縮小し、最終的には市場とグループ全体から見放されました。内外の困難に見舞われ、百度外売の破綻は避けられないものとなりました。 その後、フードデリバリー市場において最も顕著な新規参入を果たしたのはDouyinでした。2024年6月、Douyinの「グループ購入デリバリー」サービスは新規加盟店の受け入れを停止し、既存商品はプラットフォームから削除され、7月15日に注文受付を停止しました。その後、Douyinの「時間別デリバリー」サービスに統合されました。業界関係者は、Douyinのフードデリバリー事業縮小の主な原因は、安定した配達員チームの不足によるフルフィルメントと配達能力の不足だと指摘しています。また、ユーザーの習慣や加盟店の規模にも課題がありました。Douyinは巨大なユーザーベースを有していますが、オフラインでのデリバリーとサプライチェーンの能力は脆弱です。オンラインからオフラインへの拡張として、フードデリバリー事業は実行が難しく、トラフィックだけでは持続できません。一方、JD.comはDadaを通じたデリバリーにおいて大きな優位性を持っていますが、フードデリバリーという根本的な問題を解決できるかどうかはまだ分かりません。 画像出典：Douyin わずか数年で、美団の配達員の数は2019年の399万人から2023年には745万人に増加し、年間平均成長率は2桁となっています。 美団がユーザーを惹きつけ続けている鍵は、その一貫性の高いサービスにあります。多様なユーザーのニーズに応えるため、美団は多様なサービス戦略を展開してきました。価格に敏感な消費者向けには「グループミール」、ヒット商品を生み出したい小売業者向けには「シャープシューター」などのフェスティバルイベントを開催し、ライブストリーミングやショートビデオなどのコンテンツと組み合わせました。時間重視のユーザー向けには15分以内の速達サービス、品質重視のユーザー向けには「マストオーダーリスト」を導入しました。 DoNewsは、通州コミュニティにある易店店の従業員から、JD.comからの注文は週に2、3件程度しかないと聞きました。JD.comのテイクアウトサービスは注文を自動で受け付けることができないため、手作業で処理する必要があります。そのため、忙しい時にはメッセージを確認する時間がなく、配達員が集荷に来た時に初めて注文があることに気づくことも少なくありません。通常、MeituanとEle.meからの注文の方が多く、その比率は6:4程度です。 したがって、JD.comがユーザー側で直面する最大の課題は、ユーザーの習慣を変えることです。2週間という期間は、両社のユーザーと加盟店の長年の習慣を揺るがすには到底足りません。 03. 順番に行動するJD.comの市場参入を受け、美団とEle.meは迅速に戦略を調整し、ライダーの保護と事業展開を強化しました。美団は、2025年第2四半期から、正社員および「安定したパートタイム」ライダーの社会保障費を負担し、残業罰金を廃止し、天候による特別免除措置を試行し、ライダーの労働環境をさらに最適化すると発表しました。美団はこれまで、「717ライダーフェスティバル」などのイベントを通じて、ライダーの福利厚生を改善してきました。 Ele.meは2月20日、一部の都市で配達員の社会保険料を負担するパイロットプログラムを発表し、配達員保護をめぐる長年の議論に対処しました。Ele.meは既に労働災害保険と「5 in 1」サービス（配達員休憩所、アパート、食事、入口QRコード、バッテリー交換）を開始し、配達員の体験を総合的に向上させています。一方、事業者側では、「参入禁止」の競争アプローチを維持し、エコシステムにおけるWin-Winの協力に注力し、「1+2」戦略を通じてオンデマンドケータリングプラットフォームとインスタントリテール・物流ネットワーク機能の効率性を高めています。 Ele.meはインスタントリテールにも注力しており、2月11日には全社宛ての文書を通じて最新の組織変更を発表しました。即時発効で、会長の呉澤明氏がEle.meのCEOを兼任し、韓劉氏はインスタント物流センターの管理に注力し、引き続き呉澤明氏に報告します。 この人事異動は、チームの強みをより効果的に活用することを明確に目的としています。呉澤明氏は優れた技術的バックグラウンドを有しており、CEO就任はプラットフォーム技術とインテリジェントスケジューリングのさらなる革新をもたらす可能性があります。一方、劉韓氏は物流分野で豊富な経験を有し、Ele.meでのこれまでの実績は非常に目覚ましいものでした。彼を適材適所に配置し、物流管理に注力させることは、まさに適材適所と言えるでしょう。 JD.comがフードデリバリー市場への参入で注目を集める中、呉澤明氏が社内文書で、インスタントロジスティクスがEle.meの将来的な成長の鍵となると明言したことは特筆に値します。Ele.meは、製品とサービスの能力向上を通じて、ユーザーの信頼をさらに獲得し、事業全体を次のレベルへと押し上げたいと考えています。新たな競争環境に直面しながら、Ele.meは積極的に課題への対応を進めていることは明らかです。 食品配達業界の競争環境が将来的に変化するかどうかはまだ分からない。 しかし、JD.comが配達員の社会保障といった分野で模索してきたことは、確かに業界の発展を牽引してきました。Meituan、Ele.me、JD.comが健全な競争を繰り広げる中で、サービスの質を継続的に向上させ、事業者の権益を守り、業界の質の高い発展を促進し、より大きな経済的・社会的価値を創造していくことが期待されます。 執筆者 | シャオ・ブ・ドン 編集者 | リー・シンマ |
